Un hombre con los ojos vendados y congestionado, identificado como M, es jugueteado repetidamente por dos mujeres lascivas. Una de ellas, haciéndose pasar por maquilladora, comienza a seducirlo... Confundido pero excitado, el hombre es sometido a una agresión coordinada por las dos mujeres, comenzando con masturbación y eyaculación, seguida de sexo oral y lamido de su semen. Tras una ronda, su pene permanece erecto. Sin embargo, la maquilladora lo penetra, iniciando el acto sexual. La intensa fricción se vuelve insoportable, y M eyacula dentro de un condón. Las mujeres extraen el semen del condón, y ambas se turnan para practicar sexo oral y lamerlo, saboreando el fluido blanco...
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