Una historia sobre una juventud inmoral que se deja llevar por impulsos incontrolables en un campamento de verano. Dos amigas íntimas, Kawagoe Jinko y Mita Marin, ambas vestidas con uniformes escolares. Tras sus sonrisas inocentes y puras, anhelan el cuerpo de la otra desde el primer día, y su relación se vuelve cada vez más lasciva y va más allá de la amistad. Después de la escuela, sus cuerpos están manchados de sudor y semen, dominados por un placer incontenible. Tríos intensos e inmorales se desarrollan en la piscina, el aula y el hogar, convirtiéndose en recuerdos inolvidables del verano. Sonrisas puras, distorsionadas por el placer. Un retrato de una juventud inmoral, con mentes y cuerpos perturbados por tales contrastes.
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