Un investigador de élite consume una droga que transforma a las mujeres y se infiltra en una organización lésbica accesible solo para mujeres. Sin embargo, al desaparecer los efectos de la droga, le crece un pene y se transforma en travesti. Experimenta orgasmos múltiples mientras es atado con un traje de gato y torturado por el travesti.
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