La experta en travestismo "M-male training" "Hisaki Ena" ahora está siendo entrenada por la veterana actriz "Shinmura Akira", ¡invirtiendo roles y transformándose en una cachorrita ansiosa de afecto! Hisaki levanta obedientemente sus nalgas, envolviendo profundamente el juguete en su lujuriosa vagina, emitiendo constantemente gemidos femeninos. Al ver a Shinmura usando una restricción de pene, Hisaki inmediatamente presiona contra él, lamiendo y suplicando penetración volteando el pene... Enfrentado a los gritos agudos de Hisaki y su sed de más estimulación mientras el pene penetra su vagina, ¡Shinmura gradualmente se pone de humor! Hisaki, a cuatro patas con sus nalgas levantadas, es llevada a un trance por los intensos movimientos de pistón de Shinmura, cayendo en un estado aturdido. Shinmura, experimentando el sexo oral genital por primera vez, siente la ágil lengua de Hisaki y la empuja con avidez hacia abajo, entregándose a un beso profundo y apasionado… Las dos pasan del sexo oral genital con la cara de la otra a la posición del 69, enterrando sus rostros en los genitales de la otra, en un intercambio de amor casi asfixiante. Después de que Hisaki insertara su clítoris en Shinmura, ¡sus caderas comenzaron a balancearse incontrolablemente! Excitada, Shinmura empujó a Hisaki hacia abajo y adoptó una posición de monta, mientras Hisaki, enfrentando las embestidas rítmicas de Shinmura, embestía aún con más fuerza, llevando a Shinmura también a un clímax apasionado. Finalmente, Hisaki satisfizo a la extasiada Shinmura, eyaculando profusamente dentro de ella, ¡poniendo fin a este encuentro sexual!
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