Nakata, un dedicado profesor a punto de jubilarse, cae en la locura. Un día, descubre a una alumna filmándolo en secreto. Para verificar el contenido, confisca la cámara, que contiene fotos de Nagisa cambiándose de ropa y datos que la muestran nadando en traje de baño. El ajustado traje de baño acentúa la esbelta pero femenina figura de Nagisa y sus glúteos redondos y prominentes. Abrumado por la inesperada visión de su alumna, Nakata se excita excesivamente y le ordena que la filme. Nakata descubre un nuevo fetiche: los trajes de baño. Abandona su vida de décadas de dedicación, sucumbiendo a sus deseos sexuales...